Une offre diversifiée pour des recommandations personnalisées

Une large gamme de solutions

Nous  disposons d’une offre étendue pour répondre à vos besoins.

Epargne

• Assurance vie : Generali, Aprep AG2R La Mondiale, Foyer International
• Compte titres, PEA : nous intervenons essentiellement au travers du conseil en gestion mais nous vous proposons également une solution clé en mains grâce à notre dépositaire CM-CIC.

Prévoyance

Brique essentielle et souvent délaissée de la gestion de patrimoine, la prévoyance constitue la première protection. Qu’il s’agisse de compenser une perte de revenus liée à un arrêt de travail ou assurer un avenir à ses enfants, les solutions prévoyance sont multiples et accessibles.
Nous nous appuyons sur l’expertise de partenaires comme April, Generali, Aprep AG2R La Mondiale

Retraite

Il devient évident que les revenus de remplacement baisseront à l’avenir. Il est indispensable de se constituer un complément individuel. Au-delà de l’assurance vie, nous proposons des solutions dédiées telles que le Madelin et le PERP.
Là aussi, les choix sont variés avec 3 offres : Generali, Aprep AG2R La Mondiale et Eres Swiss Life

Défiscalisation

Nous avons construit une offre pour répondre à vos besoins en sélectionnant des produits pour leurs qualités intrinsèques et leur complémentarité.

• FCPI/FIP : Nextstage AM, Inocap, 123Venture, Isatis, Vatel
• SCPI : Urban Premium

Epargne Salariale

Dans un marché très concentré, nous avons fait le choix d’un opérateur reconnu pour son offre ouverte qui compte de nombreux supports de gestion de qualité : abondement, Intéressement et/ou Participation au sein d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Les + Auxense :

• Une gamme en perpétuelle évolution pour répondre à vos demandes et adapter l’offre aux évolutions réglementaires
• Une offre testée et approuvée : nous avons-nous-mêmes souscrits la plupart de ces produits